Crear tablas (entidades) personalizadas en Dataverse (Dynamics 365)

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Se trata de un proceso complejo, proceda con precaución y tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
  • Cualquier personalización es responsabilidad exclusiva del cliente
  • No cree una tabla nueva si puede utilizar una existente diseñada con el mismo propósito
  • Asegúrese de no exceder los Derechos de uso aplicables
 
En el ejemplo a continuación, se creará una tabla para almacenar datos de Certificados asociados a Clientes, junto con su fecha de expiración:
  1. Acceder a PowerApps
  2. En la barra superior horizontal, seleccionamos en entorno de Dynamics
  3. En la barra lateral izquierda, accedemos a "Soluciones"
  4. Pulsamos en "Nueva solución"
  5. Establecemos nombre para mostrar de la solución que contendrá la personalización (por ejemplo: "Tablas personalizadas")
  6. Seleccionamos el editor "CDS Default Publisher"
  7. Pulsamos en el botón de "Crear"
  8. Pulsamos en Nuevo->Tabla->Tabla
  9. Establecemos el Nombre para mostrar y el Nombre en plural (por ejemplo: "Certificado" y "Certificados")
  10. Pulsamos en el botón de "Guardar"
  11. Pulsamos en Nuevo->Columna
  12. Creamos las columnas necesarias (por ejemplo: "Cliente" de tipo de datos "Cliente" requerido por la empresa y "Expiración" de tipo de datos "Solo Fecha" requerido por la empresa)
  13. Accedemos "Formularios"
  14. Pulsamos en editar el formulario Información (Principal)
  15. Añadimos al formulario los campos (columnas) deseados
  16. Accedemos a "Vistas"
  17. Pulsamos en editar la vista pública default (activo)
  18. Pulsamos en las columnas que queramos añadir
  19. En la barra superior horizontal, pulsamos en "Validar"
  20. Si no hay errores, pulsamos en "Guardar y publicar"
  21. En la barra lateral izquierda, accedemos a "Soluciones"
  22. Entramos en la solución antes creada ("Tablas personalizadas")
  23. Pulsamos en Nuevo->Seguridad->Rol de seguridad
  24. Escribimos el nombre del rol (por ejemplo: "Editor de tablas personalizadas")
  25. En el desplegable de Tablas, cambiamos "Mostrar solo las tablas asignadas" por "Mostrar todas las tablas"
  26. En la fila correspondiente a la tabla antes creada ("Certificado"), establecemos todos los permisos en "Organización"
  27. Pulsamos en "Guardar"
  28. Acceder a PowerApps
  29. En la barra superior horizontal, seleccionamos en entorno de Dynamics
  30. En la barra lateral izquierda, accedemos a "Aplicaciones"
  31. Pulsamos en "Todos"
  32. Pulsamos en editar la aplicación deseada (por ejemplo: "Centro de servicio al cliente")
  33. Pulsamos en "•••" junto a "Navegación" y pulsamos en "Nuevo grupo"
  34. Reemplazamos el título de "Nuevo grupo" por "Tablas personalizadas"
  35. Pulsamos en "•••" junto al grupo "Tablas personalizadas" y pulsamos en "Nueva página"
  36. Seleccionamos "Tabla de Dataverse" y pulsamos en el botón de "Siguiente"
  37. Seleccionamos como tabla existente la que creamos antes (en este ejemplo, "Certificado")
  38. Pulsamos en el botón de "Agregar"
  39. En la barra superior horizontal, pulsamos en "Publicar"

Si quiere que el rol "Editor de tablas personalizadas" sea asignado a otros usuarios, abra un caso para solicitárnoslo.

 

¿Necesita más ayuda?



*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.