Email Marketing en Sales Professional

Asegúrese de cumplir en todo momento con la legislación aplicable a sus acciones de marketing.
 

Tipos de campaña

Existen dos tipos de campañas de marketing posibles:
  • Campaña exprés: Uso simplificado que permite envío automático de emails. Permite 1 sola actividad por destinatario
  • Campaña estándar: Uso avanzado que permite envío de email, realización de llamadas, realización de eventos o envío de flyers. Permite varias actividades por destinatario. Permite una planificación por equipos y con presupuestos, así como obtener informes más detallados.

Este artículo describe como realizar una crear campañas exprés sencillas de correo electrónico. Para escenarios más avanzados o campañas estándar, consulte la documentación o contacte con nuestro soporte.

0. Preparativos previos

Cree los contactos/cuentas/clientes potenciales a los que desea contactar o impórtelos desde otra fuente.

1. Crear lista de marketing

Si no tiene ya creada la lista de marketing a la que destinar la campaña, debe crearla con los siguientes pasos

  1. En la barra lateral de Sales Professional, acceda a "Listas de marketing"
  2. En la barra horizontal, pulse en "Nuevo"
  3. Rellene los campos necesarios:
    • Introduzca un nombre para referenciar a la lista
    • Seleccione el tipo de lista (Estático para una lista fija de destinatarios y Dinámico para listas cuya pertenencia se base en criterios automáticos)
    • Seleccione en "Dirigido a" el tipo de registros a incluir en la misma
  4. Pulse en "Guardar"
  5. Si su lista de marketing aún no tiene añadidos los miembros deseados:
    • Listas estáticas: Dentro de la lista, pulse en la pestaña "Miembros" y utilice la opción "Agregar"
    • Listas dinámicas: Dentro de la lista, en la barra horizontal pulse en los tres puntos y utilice la opción "Administrar integrantes" para establecer los criterios

Más información: Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación | Microsoft Learn

2. Crear campaña exprés de correo electrónico

  1. En la barra lateral de Sales Professional, acceda a "Listas de marketing"
  2. Entre en la lista de marketing correspondiente
  3. En la barra horizontal pulse en los tres puntos y pulse en la opción "Crear campaña exprés"
  4. Siga los pasos del asistente con las siguientes consideraciones:
    • Debe introducir un nombre para la campaña
    • Como Tipo de actividad debe seleccionar "Correo electrónico"
    • Es recomendable dejar las opciones de propiedad y cierre en los valores por defecto
    • Si lo desea, al especificar el contenido de la actividad de correo electrónico puede utilizar una plantilla previamente creada
    • Puede personalizar el remitente con la opción "Desde" y el asunto con la opción "Tema"
    • El diseñador de correo  le permite incluir un botón de "Cancelar suscripción"
  5. Tenga en cuenta que en cuanto pulse en "Crear" se iniciará inmediatamente el envío de correos

Más información: Crear campañas exprés con marketing de la aplicación | Microsoft Learn

3. Consultar estado de campaña exprés

  1. En la barra lateral de Sales Professional, acceda a "Campañas exprés"
  2. Entre en la campaña correspondiente
  3. Podrá consultar el estado de la campaña, así como cualquier respuesta a la misma
  4. Cualquier respuesta a la campaña

Más información: Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación | Microsoft Learn

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