¿Cómo personalizar los campos de los registros, vistas y formularios en Dynamics 365? (CRM)
Esta configuración solo puede modificarla el Manager de Ventas o Jefe de Servicio al cliente de la empresa que contrata el MSP Premium con licencia de Dynamics 365Para modificar los campos asociados a una entidad:
- Visitar https://office.com/apps
- Acceder en Power Apps
- En la barra superior seleccionamos como entorno el Entorno Dynamics
- Desde la barra lateral accedemos a Dataverse->Tablas
- Pulsamos en la entidad para la cual queramos crear el nuevo campo personalizado (cliente potencial, cuenta, contacto, oportunidad, caso, artículo de conocimiento etc.)
- En la parte inferior, pulsamos en el “+” junto al número de columnas
- Configuramos el nuevo campo en la forma requerida
- Pulsamos en “Formulario” y entramos en el formulario correspondiente de la entidad a la que hemos añadido el nuevo campo (columna)
- En el editor, añadimos un nuevo Campo de formulario a fin de mostrar el nuevo campo
- Una vez finalicemos, pulsamos en Guardar y seguidamente en Publicar
Si tiene cualquier duda cuando esté realizando estas personalizaciones, no dude en abrir un caso para resolver sus dudas.
*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.