¿Cómo personalizar las fases de oportunidades o casos en Dynamics 365? (CRM)

Le recomendamos muy encarecidamente realizar una copia antes de editar y probar continuamente los cambios. Editar los flujos es un proceso delicado. Los cambios realizados son responsabilidad exclusiva del cliente
Para modificar las fases por las que pasa una oportunidad durante su ciclo de venta o un caso durante su ciclo de resolución:
  1. Visitar https://office.com/apps
  2. Acceder a Power Apps
  3. En la barra superior seleccionamos como entorno el Entorno Dynamics
  4. Desde la barra lateral izquierda, accedemos a "Soluciones"
  5. Pulsamos en la "Solución predeterminada"
  6. En el buscador de objetos, buscamos y pulsamos "Procesos"
  7. Pulsamos en la columna "Tipo"->"Filtrar por" y seleccionamos "Proceso (Flujo de Proceso de Negocio)"
  8. Seleccionamos el proceso correspondiente ("venta de la oportunidad" o "teléfono a caso", etc.)
  9. Realizamos los cambios que necesitemos
  10. Pulsamos en Validar
  11. Si no hay ninguna advertencia, pulsamos en “Actualizar”
Si tiene cualquier duda cuando esté realizando estas personalizaciones, no dude en abrir un caso para resolver sus dudas.

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*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.