¿Cómo personalizar los campos de los registros, vistas y formularios en Dynamics 365? (CRM)

Esta configuración solo puede modificarla el Manager de Ventas o Jefe de Servicio al cliente de la empresa que contrata el MSP Premium con licencia de Dynamics 365
Para modificar los campos asociados a una entidad:
  1. Visitar https://office.com/apps
  2. Acceder en Power Apps
  3. En la barra superior seleccionamos como entorno el Entorno Dynamics
  4. Desde la barra lateral accedemos a Dataverse->Tablas
  5. Pulsamos en la entidad para la cual queramos crear el nuevo campo personalizado (cliente potencial, cuenta, contacto, oportunidad, caso, artículo de conocimiento etc.)
  6. En la parte inferior, pulsamos en el “+” junto al número de columnas
  7. Configuramos el nuevo campo en la forma requerida
  8.  Pulsamos en “Formulario” y entramos en el formulario correspondiente de la entidad a la que hemos añadido el nuevo campo (columna)
  9. En el editor, añadimos un nuevo Campo de formulario a fin de mostrar el nuevo campo
  10. Una vez finalicemos, pulsamos en Guardar y seguidamente en Publicar
Si tiene cualquier duda cuando esté realizando estas personalizaciones, no dude en abrir un caso para resolver sus dudas.
 
 

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